Donner du sens à votre patrimoine.

Parce que chaque situation est unique, nous vous offrons un accompagnement sur-mesure, alliant expertise financière, stratégie patrimoniale et vision à long terme. Indépendant et à l’écoute, nous faisons du conseil une relation de confiance.

Une expertise interprofessionnelle

Nous mobilisons un réseau de notaires, avocats fiscalistes et experts-comptables pour vous apporter une réponse complète, précise et cohérente à chaque étape de votre stratégie patrimoniale.

Une relation pensée pour vous

Disponible en ligne et réactif, notre cabinet s’adapte à votre rythme, vos contraintes et vos projets, dans toute la France comme à l’étranger. Moins de démarches, plus d’impact.

Une approche fondée sur la clarté et la liberté

Sans produits maison ni conflits d’intérêts, notre conseil est entièrement guidé par vos objectifs. Vous restez maître de vos choix, et prenez vos décisions en toute transparence.

Répondre à vos objectifs

Nous offrons un accompagnement indépendant et personnalisé en gestion de patrimoine et conseil en investissements.

Préparation de votre retraite

Optimisation de votre fiscalité

Investir de façon durable et responsable

Préparation de votre projet immobilier

Anticipation de la transmission de votre patrimoine et organisation de votre succession

Diversification de vos actifs : art, vins, cryptomonnaies, groupements forestiers

Préparation d'un projet personnel

Optimisation de vos liquidités ou de la trésorerie de votre entreprise

Le conseil en gestion de patrimoine est bien plus qu'un accompagnement financier : c'est un véritable levier pour transformer vos ressources en opportunités durables. Grâce à une stratégie sur-mesure, un suivi personnalisé et une pédagogie claire, vous bénéficiez d'une vision globale de votre épargne, de vos investissements et de votre fiscalité. L'objectif : optimiser chaque aspect de votre patrimoine pour atteindre vos projets de vie dans les meilleures conditions.

Notre cadre légal

Régulé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Membre de la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers) : association agréée par l'AMF

Immatriculé par l'Orias en tant que Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP), Mandataire d'intermédiaire en Assurance (MIA) et Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

Carte Professionnelle Transaction délivrée par la CCI de l'Hérault sans détention de fonds

Pourquoi nous choisir ?

Un accès à des solutions larges et diversifiées

Un conseil véritablement personnalisé

Un suivi clair et centralisé

Une relation de confiance sur le long terme

Une plateforme digitale intuitive et innovante

On parle de nous dans la presse

Parce que notre métier repose avant tout sur la confiance, la clarté et la proximité, nous sommes fiers de constater que notre approche suscite l’intérêt de la presse, qu'elle soient spécialisée dans la gestion de patrimoine, l’investissement ou plus généralistes.

Articles & interviews : ces publications soulignent la qualité de notre accompagnement, l’indépendance de nos conseils, ainsi que notre volonté d’apporter des solutions concrètes, compréhensibles et durables à nos clients, quel que soit leur profil.
Nos interventions sont régulièrement sollicitées pour éclairer des sujets complexes : fiscalité, stratégie patrimoniale, transmission, investissements immobiliers ou financiers, tendances de marché... Nous prenons la parole pour partager notre expertise avec pédagogie et pragmatisme, dans un langage accessible.

Être mentionné dans la presse est à la fois un signe de reconnaissance pour le travail que nous menons avec exigence, et un levier de transparence envers nos clients actuels et futurs. Cela montre que notre cabinet s’inscrit dans une dynamique professionnelle sérieuse, suivie et reconnue.

Ces parutions ne sont pas uniquement une vitrine : elles témoignent de notre positionnement clair, de notre éthique de travail, et de la confiance que nous inspirons à nos partenaires comme à nos clients.

Lire l'article Capital Magazine

Les questions de nos clients

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, c’est bénéficier d’un accompagnement sur mesure pour optimiser, structurer et sécuriser son patrimoine. Dans un environnement économique, fiscal et juridique en constante évolution, il permet d’éclairer vos décisions, d’éviter les erreurs coûteuses, et de faire fructifier votre capital en cohérence avec vos projets de vie.

Quelles sont les missions principales d’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Le conseiller analyse votre situation patrimoniale, identifie vos objectifs (retraite, transmission, investissements, fiscalité…), puis conçoit une stratégie adaptée. Il sélectionne les solutions et préconisations les plus pertinentes (immobilières, financières, juridiques ou fiscales), vous accompagne dans leur mise en œuvre, et suit l’évolution de votre situation dans la durée, avec pédagogie, transparence et disponibilité.

À qui s’adresse la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine s’adresse à toute personne souhaitant structurer ses finances de manière éclairée : particuliers, familles, jeunes actifs, professions libérales, cadres dirigeants, ou encore chefs d’entreprise. Elle ne dépend pas uniquement du montant du patrimoine, mais de la volonté d’être accompagné dans la gestion de ses enjeux patrimoniaux, quels qu’ils soient. Nous proposons également un accompagnement dans le placement de trésorerie d'entreprise (holdings patrimoniales, associations, sociétés civiles) afin d'optimiser la structure du patrimoine professionnel et personnel.

Quelle valeur ajoutée Desjardins Conseil Patrimoine apporte-t-elle à ses clients ?

Nous plaçons la relation humaine, la pédagogie et l’indépendance au cœur de notre approche. Chez Desjardins Conseil Patrimoine, chaque client bénéficie d’un accompagnement personnalisé, d’un accès à une large sélection de solutions et d’un conseil véritablement objectif. Grâce à notre réseau de partenaires de confiance et de sociétés de gestion de renom, nous offrons une vision globale et cohérente, toujours alignée avec vos intérêts.

Quelles sont les étapes clés d’un accompagnement patrimonial personnalisé ?

1. Premier échange pour comprendre vos besoins et enjeux.

2. Réalisation d’un audit patrimonial (patrimoine, revenus, situation familiale, objectifs).

3. Élaboration d’une stratégie personnalisée avec des préconisations claires et argumentées.

4. Mise en œuvre des solutions sélectionnées (investissements, structuration, protection…).

5. Suivi régulier et ajustements en fonction de l’évolution de votre situation et des marchés.

Comment suivre l’évolution de mon patrimoine au fil du temps ?

Nous mettons à votre disposition un espace client sécurisé permettant d’accéder à vos documents, vos investissements, et aux synthèses de votre situation. Par ailleurs, des points de suivi sont organisés à votre convenance (annuels ou plus fréquents), pour vous accompagner dans la durée avec clarté et réactivité.

Je suis conseillé par Maxime Desjardin depuis un an. Nos échanges ont toujours été fluides, construits et transparents. Il est à l'écoute et a su structurer mes besoins puis diriger ses propositions vers des solutions adaptées. Je recommande se s'adresser à Maxime pour sa bienveillance.

Rémi D.

Après des années sans m'intéresser à mes finances j'ai fait appel à Maxime qui a su avoir les bons conseils et les bonnes explications même avec mes petites connaissances. J'ai trouvé l'étude de mon profil et de mes projets approfondie, ça change des "conseillers" dans les agences bancaires. J'ai même recommandé à mon père d'y faire un tour !

Bob Q.

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