Notre accompagnement

Premier rendez-vous de découverte

Objectif : Comprendre votre situation

• Votre profil (situation professionnelle et familiale)

• Vos objectifs à court, moyen et long terme

• Vos leviers et ressources disponibles

Une phase d’écoute essentielle pour poser les bases de notre accompagnement.

Deuxième rendez-vous: Stratégie & Préconisations

Objectif : Construire une stratégie sur mesure

• Présentation de la stratégie patrimoniale globale

• Préconisations personnalisées selon vos besoins

• Réponses à toutes vos questions

Un échange clair, pédagogique et transparent.

Troisième rendez-vous: Mise en place & Suivi

Objectif : Mettre en œuvre les solutions

• Réponses aux dernières questions

• Signature du pack réglementaire

• Souscription des solutions choisies

Un accompagnement concret, dans la durée.

Chez Desjardins Conseil Patrimoine, nous croyons qu’un bon conseil commence par une bonne écoute. C’est pourquoi nous avons opté pour un parcours d’accompagnement en trois rendez-vous, pensé pour vous guider en toute transparence, à votre rythme, et avec une réelle valeur ajoutée à chaque étape.

Notre objectif : vous permettre de prendre des décisions éclairées, en comprenant chaque recommandation formulée, et en vous assurant que chaque solution retenue corresponde réellement à vos objectifs de vie, à vos projets et à vos ressources.

Dès le premier échange, nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos envies ainsi que les moyens que vous êtes prêt à mobiliser. Sur cette base, nous construisons une stratégie patrimoniale globale, cohérente et personnalisée, que nous vous présentons en toute pédagogie. Enfin nous vous accompagnons dans la mise en œuvre concrète en vous assurant un suivi fluide et conforme aux exigences réglementaires imposées.

Wealthcome : un suivi clair et centralisé de votre patrimoine

Pour vous accompagner encore plus efficacement, nous mettons à votre disposition Wealthcome, un outil digital innovant conçu pour vous offrir une vue d’ensemble précise et actualisée de votre situation patrimoniale.

Grâce à la technologie d’agrégation intelligente, Wealthcome vous permet de connecter en toute sécurité vos différents comptes (banques, assurances, placements, immobilier…), quel que soit l’établissement concerné. Résultat : un tableau de bord unique, simple d’utilisation, où vous pouvez suivre l’évolution de l’ensemble de vos actifs en temps réel.

Wealthcome ne se limite pas à un simple agrégateur : c’est un véritable assistant patrimonial, qui vous aide à :

Analyser la répartition de vos actifs par classe ou par typologie

Centraliser les documents utiles liés à votre patrimoine

Visualiser l’évolution de vos placements et de votre épargne

Anticiper vos projets grâce à des outils de simulation et de projection

Accessible depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone, Wealthcome vous permet de rester acteur de votre stratégie patrimoniale tout en étant accompagné à chaque étape.

Nous avons choisi cet outil pour sa sécurité, son ergonomie intuitive et sa capacité à renforcer la transparence et la réactivité dans la gestion de votre patrimoine. Son développement perpétuel nous permet d'accompagner au mieux nos clients et de proposer le meilleur.

Maxime est une personne à l'écoute qui a répondu exactement à mes attentes. Attentif et professionnel, c'est avec une grande confiance que je travaille avec lui.

Maxime D.

Maxime a su m'écouter et me conseiller sur mes investissements en fonction de mes différents projets.
Il m'a accompagné sur les procédures administratives et les déclarations fiscales. Au delà de son professionnalisme, sa disponibilité et sa réactivité sont de vrais atouts.
Je recommande vivement les services de Maxime Desjardins.

Lisa B.

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